Llevo más de dos décadas viendo a nuestro sector convivir con tecnología que no nos entiende. Quoris CRM es el software que me hubiera gustado tener desde el primer día.
Hecho por asesores, para asesores
El CRM diseñado para asesorías que quieren crecer
No es otra herramienta más. Es lo que durante más de 20 años echamos en falta — y decidimos construir nosotros. Centraliza clientes, documentos y comunicación en una plataforma pensada por quienes la viven cada día.
- +20 años en el sector
- RGPD · Hosting UE
- Cifrado end-to-end
Dashboard
Clientes
245
+12
Activos
42
+5
Documentos
1.28K
+38
Eficiencia
68%
+4%
Actividad mensual
Tareas hoy
Revisar facturas Q2
Llamada cliente Aceves
Cierre nómina marzo
IA
Detectadas 3 facturas duplicadas. Revisar.
hace 2 min
Hecho desde dentro · construido sobre +20 años de experiencia real
- Asesores fundadores
- Cada función nace de un dolor vivido
- Workflow real de despacho
- Soporte de quien hace tu trabajo
Hecho desde dentro
No somos otra app más para asesorías. Somos asesores.
Más de 20 años trabajando dentro del sector nos enseñaron exactamente qué falla, qué frustra y qué hace que un despacho funcione. Quoris CRM es la suma de esa experiencia, traducida en código.
Sabemos por qué la última semana del trimestre no tiene horarios
Por eso priorizamos automatizar lo repetitivo: para que esa semana no se duplique cada tres meses.
Sabemos que un Excel con 8 años no se reemplaza con un PowerPoint bonito
Por eso la migración la diseñamos para que no se pierda ni un dato ni un cliente en el camino.
Sabemos que un cliente bien atendido vale más que diez nuevos mal gestionados
Por eso el chat, la trazabilidad y los procedimientos están hechos para retener, no sólo captar.
Funcionalidades
Todo lo que tu despacho necesita en una sola plataforma
Diseñado a medida del workflow de una asesoría moderna. Cada función responde a una fricción real del día a día.
Onboarding digital de clientes
Da de alta clientes nuevos en minutos. Firma electrónica integrada, recopilación de documentación inicial y validación automática.
Documentación compartida
Sube, organiza y comparte documentos con tus clientes. Permisos por rol, trazabilidad de accesos y versionado automático.
OCR e IA antifraude
Clasificación automática de documentos por tipo. Detecta facturas duplicadas antes de que entren al circuito contable.
Chat con chatbot acotado
Comunicación directa entre cliente y asesor. El chatbot responde lo simple sin alucinar — su conocimiento es acotado al de tu despacho.
Actividades y procedimientos
Coordina tareas entre asesores. Historial de trabajo claro, traspaso de casos sin pérdida de contexto y métricas por equipo.
Seguridad y cumplimiento
RGPD por diseño, cifrado en reposo y tránsito, hosting en la UE. Pensado para los datos sensibles que maneja una asesoría.
Documentación en movimiento
Tus documentos viajan seguros, sin email ni WhatsApp
Cliente y asesor intercambian documentación a través de la plataforma. Cifrado de extremo a extremo, validación automática y trazabilidad completa de cada acceso.
Cliente
María Rodríguez
Asesor
Carlos Méndez
Tránsito cifrado AES-256 · Hosting UE
1.284 documentos procesados hoy
Cifrado E2E
Datos cifrados en tránsito y reposo
Validación IA
OCR + clasificación automática
Trazabilidad
Auditoría completa de accesos
Cómo funciona
De un Excel disperso a un despacho digitalizado en 4 pasos
Conectamos tu información
Migramos clientes, documentos y procedimientos existentes. Sin pérdida de datos ni interrupciones operativas.
Configuramos tu workflow
Adaptamos roles, permisos y procedimientos al modo de trabajar de tu despacho. No te cambiamos a ti — nos adaptamos a ti.
Formamos a tu equipo
Sesiones de onboarding adaptadas a cada rol. Asesores, administración y dirección — cada uno aprende lo que necesita.
Acompañamos tu crecimiento
Soporte cercano y mejora continua. La plataforma evoluciona contigo a medida que crece tu cartera de clientes.
Ver para creer
Una plataforma. Cuatro vistas que importan
Cada rol del despacho tiene la información que necesita, cuando la necesita.
Dashboard
Clientes
245
+12
Activos
42
+5
Documentos
1.28K
+38
Eficiencia
68%
+4%
Actividad mensual
KPIs, alertas y métricas de rentabilidad por cliente.
Diseñado para cada rol del despacho
Una plataforma, todos los perfiles
Responsable de despacho
Visibilidad total de la operación, métricas por asesor y cliente, decisiones basadas en datos reales.
- Dashboard ejecutivo
- Métricas de rentabilidad por cliente
- Trazabilidad completa de la operación
Asesor
Menos fricción operativa, más tiempo para asesorar. Tu día a día con menos clics y más foco.
- Documentos clasificados automáticamente
- Comunicación centralizada con clientes
- Procedimientos y tareas en un solo lugar
Cliente final
Una experiencia digital moderna con tu asesor. Documentación clara, comunicación rápida, cero fricción.
- Portal cliente intuitivo
- Firma digital sin instalar nada
- Chat directo con tu asesor
Chatbot acotado en acción
Responde lo simple. Deriva lo complejo. Nunca inventa.
Mira cómo nuestro chatbot resuelve consultas frecuentes con información aprobada por tu despacho — y reconoce cuándo es momento de pasar la conversación a un asesor humano.
OCR
Clasificación automática de documentos
0
Facturas duplicadas pasan al circuito contable
24/7
Disponibilidad del chatbot acotado
Chat con Quoris CRM
en directoEscribe un mensaje…
Seguridad y cumplimiento
Construido para los datos sensibles que manejas
RGPD por diseño
No es un parche — está integrado desde la arquitectura.
Cifrado end-to-end
Datos cifrados en reposo y en tránsito, con claves rotadas regularmente.
Permisos granulares
Cada documento, cada acción, controlada por rol y con auditoría.
Hosting en la UE
Tus datos no salen de la Unión Europea. Cumplimiento total.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan los despachos
Asesores con más de 20 años de experiencia en el sector que decidieron construir el software que durante años echaron en falta. Cada decisión de producto pasa por personas que han firmado declaraciones, gestionado clientes y vivido cierres trimestrales como cualquier despacho.
Sí. La plataforma escala desde despachos pequeños (2-5 asesores) hasta consultorías con varias decenas de profesionales. Los planes y la configuración se ajustan a tu volumen.
Depende del volumen y origen de los datos. Una migración estándar lleva entre 2 y 6 semanas, incluyendo importación, validación, configuración del workflow y formación del equipo.
Sí, cumple con eIDAS y la legislación española. Genera evidencia auditable de cada firma con sellado de tiempo cualificado.
Solo responde con información que tu despacho ha aprobado previamente. No inventa respuestas: si no sabe algo, deriva la conversación a un asesor humano.
Sí, hosting cloud en la Unión Europea con cifrado en reposo y en tránsito. Cumplimiento RGPD total y trazabilidad de todos los accesos.
Sí, soporte continuo incluido en todos los planes. Cuentas con un equipo dedicado para resolver dudas, formar a nuevos miembros y evolucionar la plataforma contigo.
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